Tableau de comptabilisation des investissements
Une feuille de calcul de suivi des investissements est un document créé par vous-même qui vous aide à suivre les investissements de tiers, leur rentabilité et d'autres fonctionnalités. En règle générale, un tel document est compilé à l'aide d'une application bureautique au format Excel.
Comptabilisation des investissements dans Excel
La comptabilité des investissements dans Excel peut avoir sa propre structure, examinons les points principaux. Tout d'abord, la date de la transaction sera enregistrée et elle indiquera le jour exact de l'enregistrement du dépôt d'un tiers, de l'achat ou de la vente de l'actif.
Ensuite, les coordonnées du déposant seront indiquées et le montant du dépôt autorisé et les intérêts courus, la devise dans laquelle la transaction est effectuée seront enregistrés. Le tableau reflétera également la période pour laquelle les ressources matérielles sont placées. Si des frais doivent être facturés, ceux-ci seront reflétés dans le registre, ainsi que les autres coûts associés.
Feuille de calcul d'investissement Excel
Le tableau de comptabilité des investissements Excel reflétera les données sur la valeur actuelle du dépôt. Il peut également refléter le rendement, le gain ou la perte en pourcentage. Dans le registre, une attention particulière peut être portée à la note - à tout commentaire supplémentaire. Comme on peut le voir, une telle comptabilité n’est pas informative et est compliquée par la formation indépendante de tableaux et l’insertion de formules. Avec ce type de gestion, il est très facile de se tromper, et donc de fausser l’image complète de l’inscription.
Tableau de comptabilisation des investissements dans CRM
La feuille de calcul de suivi des investissements CRM est une méthode plus productive et moins routinière. Nous vous suggérons d’examiner cela en utilisant l’exemple du logiciel de l’USU. Le système vous permet de conserver des enregistrements détaillés dans un format pratique. Regardons cela de plus près. Le programme se compose de tableaux intégrés pratiques avec des algorithmes intégrés, ce qui signifie que l'utilisateur n'a qu'à saisir des données et les calculs seront effectués automatiquement.
Il peut s’agir par exemple des montants de rémunération. Lors de l'enregistrement du montant reçu du client, vous pouvez saisir un maximum de détails sur les conditions, les pourcentages d'accumulation, la prolongation, etc. Chaque société financière a ses propres conditions de coopération. Le logiciel vous permet également de conserver des enregistrements détaillés des clients, cela concerne les données personnelles et l'historique de coopération. Dans le système, chaque client peut se voir attribuer sa propre catégorie.
Feuille de calcul pour le suivi des investissements sur un smartphone
Le tableau de comptabilisation des investissements sur smartphone peut également être utilisé dans la version mobile. Le programme peut être connecté sur une base cloud. Le système vous permet de suivre les bénéfices et les dépenses. Le logiciel peut refléter les données sur les coûts. Si vous devez présenter les indicateurs visuellement, vous pouvez utiliser des graphiques et des tableaux. C'est ainsi que l'analyse visuelle peut être réalisée. L’utilisation du logiciel UCS permet de contrôler le portefeuille d’investissement, d’analyser l’efficacité des stratégies et d’éviter les décisions chaotiques.
Le système peut mettre en œuvre des actions automatiques, par exemple, vous pouvez organiser un mailing à la base de clients. Des conditions de travail confortables ont été créées pour les utilisateurs du système : vous pouvez utiliser des comptes séparés, des mots de passe, modifier la conception du bureau et sélectionner les fonctions fréquemment utilisées. Le gestionnaire peut utiliser des fonctions pour créer des tâches pour les subordonnés et peut également créer des tâches pour les paiements aux investisseurs.
Télécharger le tableau pour la comptabilité des investissements
Examinons les avantages évidents des logiciels par rapport aux tables créées manuellement. Dans le programme, tous les processus sont mis à jour automatiquement après la mise en œuvre de l'opération suivante ; dans les tables, les modifications doivent être effectuées manuellement. Dans le système, vous pouvez travailler avec des calculs en mode simplifié. Vous pourrez recevoir automatiquement des données sur le calcul de la rentabilité, des commissions et d’autres dépenses. Les logiciels, contrairement aux tables, peuvent être facilement configurés pour les notifications et les intégrations. Le logiciel USU peut fournir des fonctionnalités cloud, de sauvegarde et de protection des données. Les tables restent une ressource non protégée et, lorsque vous les utilisez, vous pouvez facilement perdre des données. L’un des avantages importants du système est la possibilité de travailler avec des rapports et d’effectuer des analyses approfondies sur les processus.
Vous pouvez télécharger le tableau de comptabilisation des investissements au format programme dans une version d'essai sur le site Web de la société USU. Nous sommes prêts à vous fournir plus d'informations et une présentation personnelle. Avec USU, vous n’avez pas à vous soucier de votre comptabilité.
